Vermögens- & Depot-Check Hamburg

Unverbindliche Ersteinschätzung Ihrer Vermögens- und Depotstruktur

Der kostenfreie Vermögens- & Depot-Check richtet sich an Anleger, Unternehmer und Privatpersonen, die freies Investitionskapital professioneller strukturieren möchten – persönlich, transparent und ohne Schnell-reich-Versprechen.

Was Sie erwartet

Klarheit für Ihre Anlageentscheidung

Entdecken Sie, wo Optimierungspotenzial liegt – und ob ein weiterführendes Gespräch mit der investa Vermögensberatung sinnvoll ist.

Dein Depot bei IBKR auf einen Blick

Dein Depot bei IBKR wird von Interactive Brokers (IBKR) bereitgestellt und geführt. investa unterstützt und berat im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben; Vertragspartner, Produktanbieter und depotführendes Institut ist Interactive Brokers (IBKR).

Mehr als 4 Millionen Kundenkonten
Kundenvermögen in dreistelliger Milliardenhöhe (USD)
Über 20 Milliarden USD Eigenkapital
Mitglied im S&P 500
An der Nasdaq börsennotiert
Zugang zu über 150 Märkten weltweit
Trennung von Kunden- und Unternehmensvermögen

Öffentlich kommunizierte Kennzahlen des börsennotierten Brokerage-Partners (Interactive Brokers Group) – ohne Garantie, zu Orientierungszwecken. Details siehe Abschnitt weiter unten.

50.000€+

geeignet ab freiem Investitionskapital

* Wir bieten selbst keine Geldanlagen an, sondern leiten Ihre Anfrage an angeschlossene Partner weiter bzw. prüfen sie im Rahmen unserer Beratung. Keine Anlageberatung im Formularschritt.

Was der Check bietet

Vier Punkte, die Sie vom Vermögens- & Depot-Check erwarten können

Ehrlich, transparent und ohne Schnell-reich-Versprechen – darauf können Sie sich bei unserer Ersteinschätzung verlassen.

Erste Orientierung zur aktuellen Depot- und Anlagesituation

Hinweise zu Struktur, Kosten, Risikostreuung und möglichen Optimierungspunkten

Persönliche Rückmeldung, ob ein weiterführendes Gespräch sinnvoll ist

Keine unrealistischen Renditeversprechen, keine Trading-Signale, keine Schnell-reich-Strategien

Dein Depot bei IBKR

Warum Dein Depot bei IBKR?

Dein Depot bei IBKR wird von Interactive Brokers (IBKR) bereitgestellt und geführt. Über unsere Kooperation mit Atvantis Asset Management und dem angebundenen Online-Brokerage-Umfeld vermitteln wir Zugang zu dieser international aufgestellten Handelsinfrastruktur. investa ist vertraglich gebundener Vermittler und betreibt das Depot nicht selbst; Vertragspartner, Produktanbieter und depotführendes Institut ist Interactive Brokers (IBKR). Die folgenden Angaben beziehen sich auf öffentlich kommunizierte Kennzahlen des börsennotierten Brokerage-Partners (Interactive Brokers Group) und dienen der Orientierung – ohne Garantie und ohne eigenständige Leistungszusage der investa Vermögensberatung GmbH. Es wird keine Gewähr für Rendite, Werthaltigkeit oder die Vollständigkeit der Angaben übernommen.

Mehr als 4 Millionen Kundenkonten – wachsender Kundenstamm laut Unternehmensangaben des Partners.

Kundenvermögen in dreistelliger Milliardenhöhe (USD) – verwaltetes bzw. verwahrtes Kundenvermögen laut Partnerkommunikation; genaue Stichtagswerte können schwanken.

Über 20 Milliarden USD Eigenkapital – solide kapitalisierte Brokerage-Gruppe laut veröffentlichter Unternehmenskennzahlen.

Mitglied im S&P 500 – Aufnahme der Interactive Brokers Group in den S&P 500 Index (2025).

An der Nasdaq börsennotiert – transparente Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen.

Zugang zu über 150 Märkten weltweit – breite Marktabdeckung über die Handelsplattform des Partners (u. a. Aktien, ETFs und weitere Instrumente je nach Verfügbarkeit).

Trennung von Kunden- und Unternehmensvermögen gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben – Kundengelder und -wertpapiere werden nach den anwendbaren Aufsichts- und Verwahrregeln vom Eigenvermögen des Unternehmens getrennt gehalten.

Stand und Details können sich ändern. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Angaben des Partners und die geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen. investa ist vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG unter Haftung der ATVANTIS Asset Management GmbH und bietet selbst keine eigenen Bank- oder Brokerage-Konten an. Dein Depot bei IBKR wird von Interactive Brokers (IBKR) bereitgestellt und geführt; investa vermittelt den Zugang und berat im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, ohne Garantie für Anlageerfolge oder konkrete Renditen.

Depotwechsel · Kostenfrei

Jetzt Depotwechsel kostenfrei beraten lassen

Sie möchten Ihr Depot zur investa Vermögensberatung GmbH übertragen? Wir begleiten Ihren Depotwechsel persönlich, transparent und ohne unnötigen Aufwand – von der ersten Einschätzung bis zur digitalen Einreichung.

Wechselprämie von bis zu 1.000 €*

* Die Wechselprämie wird ausschließlich nach den jeweils geltenden Bedingungen der investa Vermögensberatung GmbH gewährt. Die Voraussetzungen werden vorab individuell geprüft und erläutert. Ohne Erfüllung dieser Bedingungen besteht kein Anspruch auf eine Prämie.

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